Bogotá aseguró respaldo internacional con doble premio por millonaria emisión de bono verde

La operación que fue destacada por su estructura financiera y el destino de los recursos hacia proyectos de infraestructura sostenible. Los galardones fueron otorgados en escenarios distintos. Por un lado, en la décima edición de los Climate Bonds Awards, donde la capital obtuvo el reconocimiento “Pioneer – First Sub-Sovereign Green Bond”.

Por otro, en los Sustainable Debt Awards, organizados por Environmental Finance, fue distinguida como Bono Verde del Año en la categoría de autoridad local o municipal. El segundo de estos reconocimientos se conoció una semana después del primero, lo que marcó un nuevo registro para la administración distrital en materia de financiamiento climático.

La entrega del premio en los Climate Bonds Awards se realizó en República Dominicana, donde el director distrital de Crédito Público, John Sarmiento, recibió la distinción en representación de la ciudad.

La emisión fue liderada por la Secretaría Distrital de Hacienda y se consolidó como una operación dirigida a financiar proyectos con impacto ambiental. Los recursos, según la información oficial, están destinados en su totalidad a iniciativas relacionadas con movilidad sostenible e infraestructura urbana, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y fortalecer el desarrollo urbano.

Dentro de los proyectos contemplados se encuentran la Línea 2 del metro, la expansión de cables aéreos, la intervención de corredores estratégicos de transporte y la modernización de infraestructura pública. Estas iniciativas forman parte de la planificación distrital para mejorar la conectividad y atender la demanda de transporte en diferentes zonas de la ciudad.

La operación también registró participación mayoritaria de inversionistas internacionales. De acuerdo con los datos reportados, el 93,4% de la demanda provino de actores externos, mientras que la colocación total alcanzó una sobredemanda de 1,34 veces el monto ofertado. Este comportamiento se presentó durante el proceso de emisión en los mercados globales.

La administración distrital señaló que esta operación posiciona a Bogotá como la primera ciudad de América Latina en emitir un bono verde internacional a nivel subnacional. Este tipo de instrumentos financieros está orientado a captar recursos destinados exclusivamente a proyectos con beneficios ambientales verificables.

En el proceso participaron entidades financieras y firmas especializadas que actuaron como estructuradores y asesores. Entre los bancos encargados de la estructuración se encuentran Goldman Sachs y BNP Paribas. También intervinieron firmas legales internacionales y nacionales, así como organismos multilaterales.

Entre los actores que respaldaron la operación figuran la Corporación Financiera Internacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que participaron como inversionistas ancla. Además, se contó con el acompañamiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde y la iniciativa de bonos verdes de la Unión Europea.

Desde la Secretaría de Hacienda se indicó que los reconocimientos responden a la estructuración técnica de la emisión y al enfoque de sostenibilidad de los proyectos financiados. La entidad también destacó que esta operación coincide con la conmemoración de los 100 años de la dependencia distrital.

La administración señaló que los recursos obtenidos permitirán avanzar en proyectos que forman parte del plan de desarrollo de la ciudad, particularmente en sectores relacionados con transporte, infraestructura y mitigación del impacto ambiental.

Los premios recibidos hacen parte de evaluaciones internacionales que analizan emisiones de deuda con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. En estos espacios se valoran aspectos como la transparencia, el uso de los recursos, la estructura financiera y la alineación con estándares internacionales de sostenibilidad.

Con esta operación, el Distrito continúa participando en los mercados internacionales de capitales mediante instrumentos enfocados en financiamiento climático, en línea con tendencias globales de inversión sostenible dirigidas a gobiernos locales y subnacionales.

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