¿Qué pasará con Nutresa? Así quedaron los acuerdos con el Grupo Gilinski

¿Qué pasará con Nutresa? Así quedaron los acuerdos con el Grupo Gilinski. Ayer tuvo lugar la asamblea de socios y se aprobó el intercambio accionario.

Este intercambio se dio en Medellín permitiendo que IHC (International Holding Company) y el Grupo Gilinski controlen a la multinacional de alimentos Nutresa.

Los accionistas presentes, que representaron el 96,15% del quorum, dieron el sí a uno de los componentes del acuerdo marco para la escisión simétrica, con lo cual Nutresa dejará la sociedad que mantuvo por 40 años con Sura y Argos en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Es decir, que con $3,16 billones del patrimonio de Nutresa conformarán la Sociedad Portafolio S.A., compañía que debe listarse en la Bolsa de Valores de Colombia y el Registro Nacional de Valores y Emisores para el intercambio accionario.

De esta división surgirán dos empresas: Nutresa-Proforma, que tendrá un patrimonio de 6,5 billones de pesos, y Portafolio S.A., con patrimonio de 3,16 billones.

Portafolio deberá listarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y su creación deberá quedar consignada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.

¿Qué pasará con Nutresa a partir de estas decisiones?

El líder de esta nueva sociedad será Carlos Ignacio Gallego, actual presidente de Nutresa, y su junta directiva también pasará a dirigir a Portafolio: Andrés Felipe Arango, Christian Murrle y Jaime Alberto Palacio serán los miembros independientes y, por otro lado, Gabriel Gilinski, Jesús Alberto Vallejo, Juan Constantino Martínez y Luis Felipe Hoyos serán los miembros patrimoniales.

Después de estos acuerdos, se vendrá el intercambio accionario, que estará dividido en dos partes.

Primero, tanto Sura como Argos entregarán sus acciones de Nutresa a los Gilinski a través de sus filiales Nugil, Jgdb e IHC, con lo cual los caleños pasarán a controlar el 77% de la multilatina de alimentos; a cambio, los Gilinski devolverán sus acciones en Sura y Portafolio en un porcentaje equivalente.

En segundo lugar, habrá una Oferta Pública de Adquisición (OPA), en donde los accionistas que conservan su parte tras la escisión tendrán la posibilidad de negociar sus títulos.

Este proceso que contiene dos fases podría durar hasta dos años, ya que, después de esta asamblea, se deben realizar trámites ante la Superintendencia Financiera y, después, hay que registrar ante la Bolsa y en el registro Nacional de Valores la sociedad para que quede lista. Posteriormente, debe ir a la Cámara de Comercio.

Además de estas dos fases, se creó la posibilidad de que el 10,1% de acciones que tienen Argos y Sura en Nutresa pueda ser entregada en dinero, con un valor de 12 dólares por acción. La transferencia no será necesariamente por medio de la entrega de derechos patrimoniales.

Las acciones para Nutresa y Gilinski

A partir de la asamblea, Grupo Sura y Grupo Argos entregarán cerca de 45,5% de acciones de Nutresa a Grupo Gilinski a través de sus empresas Nugil, Jgdb e IHC; paquete accionario con el que el conglomerado económico llegará controlar casi 77% de la compañía.

A cambio, las compañías de Gilinski cederán a Sura y Argos acciones de Sura y de la Sociedad Portafolio en un porcentaje equivalente.

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