Previo a la Asamblea de Accionistas del Grupo Nutresa que se lleva a cabo el día de hoy, Sura y Argos notificaron cambios que modifican la manera en la que las empresas del Grupo Gilinski se quedarán con un porcentaje no inferior al 87% del conglomerado de alimentos.
Y es que, desde agosto, se tenía prevista una Asamblea General de Accionistas del Grupo Nutresa. Dicha reunión tuvo lugar de forma presencial en Medellín y la agenda del día abordó puntos cruciales los cuales fueron aprobados:
- La lectura de los estados financieros separados con corte a julio de 2023
- El dictamen del Revisor Fiscal, que sirvió de base para el Proyecto de Escisión Simétrica de Grupo Nutresa.
Además, se aprobó la inscripción de la sociedad escindida y sus acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Rnve, así como en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, junto con la desmaterialización de los títulos.
“Las modificaciones aquí descritas permitirán avanzar con mayor celeridad en el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos, avanzando hacia la nueva estructura de propiedad resultante de la operación, de forma tal que Nugil, Jgdb e IHC resulten siendo los accionistas mayoritarios y controlantes de Nutresa y no conservarán participaciones en el Grupo Sura ni en la Sociedad Portafolio S.A., resultado de la escisión de Nutresa”, se lee en el comunicado dado a conocer por parte de Sura.
Se aceleran las negociaciones
Sura y Argos anunciaron, en comunicados ante la Superintendencia Financiera, las autorizaciones que recibieron de sus juntas directivas para acelerar el mecanismo mediante el cual los árabes de IHC y la familia Gilinski se quedarán con al menos el 87% de Nutresa.
Es de recordar que se trata de un acuerdo alcanzado el 15 de junio pasado entre las partes, según el cual Sura y Argos saldrán de sus participaciones en Nutresa y el banquero Jaime Gilinski saldrá de su inversión en Sura.
Dichas autorizaciones eran necesarias para la deliberación en la Asamblea de Accionistas de Nutresa.
Cambios en los acuerdos
Otro ingrediente importante que tendrá la Asamblea de hoy serán los cambios anunciados por Grupo Sura y Grupo Argos, el viernes de la semana pasada, en los acuerdos a los que se habían llegado con Gilinski a mediados de junio.
La modificación más importante tiene que ver con que ya no se realizará el mecanismo de patrimonio autónomo inicialmente previsto, sino que se hará un intercambio directo de acciones que se realizará en dos momentos.
El primero será luego de que los accionistas aprueben hoy la escisión de Nutresa, cuando Sura y Argos entreguen 45,5% de las acciones de la multinacional de alimentos a Nugil, Jgdb e IHC (Grupo Gilinski). En ese momento, Gilinski tendrá una participación de 76,9% de Nutresa. A su vez, Nugil, Jgdb e IHC entregarán a Sura y Argos acciones de Sura y de la Sociedad Portafolio S.A.
El segundo momento se dará a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por Nutresa donde ahora, además del 23.1% de participación, se suma la empresa árabe IHC o alguna otra que se designe.
Adicional a estas dos fases, se modificó la posibilidad de que el 10.1% de las acciones de Nutresa que poseen Argos y Sura no necesariamente se den con la entrega de derechos patrimoniales sino por medio de dinero, donde la acción podrá costar hasta 12 dólares.
“Básicamente con las modificaciones propuestas a los acuerdos entre el GEA y Gilinski se busca dinamizar y flexibilizar el proceso entre las partes, para evitar inconvenientes de último minuto que pongan en riesgo el cumplimiento de los acuerdos”, señaló el CEO y fundador de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira.
La escisión que se apruebe hoy no acarreará mayores responsabilidades para los accionistas ni afectará sus derechos patrimoniales. No obstante, se menciona que los accionistas ausentes o disidentes tendrán la opción de ejercer el derecho de retiro, conforme a lo establecido en la ley 222 de 1995.
Esto implica que cada accionista mantendrá una acción de una nueva compañía que engloba el negocio de Nutresa Alimentos y recibirá una de la sociedad resultante de separar la inversión en Sura y Argos. Ambas entidades estarán listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.
“Que todo salga de acuerdo con lo propuesto, es lo que los accionistas mayoritarios tienen en el acuerdo. En este punto nadie quiere interponerse en el proceso. Ha sido un desgaste largo para todas las partes involucradas y el único interés en este punto es llegar a un feliz término”, agregó Vieira.
La formalización de la escisión de Nutresa llevará a que Sura, Argos e IHC lancen de manera conjunta una Oferta Pública de Adquisición a los accionistas de Nutresa Alimentos.
