Bogotá emitió bono verde por US$600 millones para proyectos de movilidad sostenible

La Alcaldía de Bogotá concretó la emisión de su primer bono verde internacional por un valor de 600 millones de dólares, equivalentes a cerca de 2,3 billones de pesos, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura que impulsen la movilidad limpia y reduzcan el impacto ambiental en la capital.

La secretaria de Hacienda del Distrito, Ana María Cadena, confirmó que los recursos ya se encuentran en la Tesorería Distrital y que la colocación tuvo una demanda superior a lo previsto, alcanzando los 3,1 billones de pesos, es decir, 1,34 veces el monto ofertado.

“Bogotá marca un precedente con esta operación, que ha sido considerada por el sistema financiero como la más grande realizada por una ciudad en el continente y la primera destinada completamente a proyectos verdes”, explicó Cadena.

El bono fue emitido en pesos colombianos para evitar riesgos cambiarios y forma parte de la estrategia de financiamiento del Distrito, sustentada en el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, presentado en octubre de 2024. Con esta emisión, el nivel de endeudamiento de la ciudad alcanza el 3 % del PIB, lo que representa cerca de 14 billones de pesos.

En la operación participaron los bancos BNP Paribas y Goldman Sachs como estructuradores y líderes colocadores. Asimismo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Grupo Banco Mundial, actuaron como inversionistas ancla, garantizando la aplicación de criterios ambientales y sociales bajo estándares internacionales.

El 93,4% de la colocación fue adquirida por inversionistas internacionales, mientras que el 6,6% restante fue asignado a inversionistas locales. Los recursos se destinarán a financiar cuatro proyectos de transporte sostenible incluidos en la categoría de “Transporte Limpio”: la segunda línea del Metro de Bogotá, los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí, y la nueva troncal de la Calle 13.

Estos proyectos forman parte del plan de transformación urbana y de movilidad del Distrito, enfocado en la expansión del transporte eléctrico y la reducción de emisiones contaminantes.

Según la Secretaría de Hacienda, la estructuración del bono cumple con los lineamientos establecidos por la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) y las políticas del Banco Mundial para asegurar el uso responsable de los recursos. Además, la administración distrital destacó que este tipo de operaciones refuerzan la confianza internacional en la capacidad financiera de la ciudad y consolidan a Bogotá como pionera regional en financiamiento verde.

La ejecución de los proyectos financiados se realizará de manera progresiva durante los próximos años, con la supervisión técnica y ambiental del Distrito, la banca estructuradora y los organismos multilaterales involucrados.