Ya hay acuerdo para que Grupo Éxito cambie de dueño, la venta se concretará en los próximos días

El Grupo Francés Casino, propietario de el Grupo Éxito en Colombia, informó a la autoridad de valores parisina que tiene un acuerdo de entendimiento con el Grupo salvadoreño Calleja, para concretar la venta de toda la operación y activos que posee en Colombia a través de su filial Brasileña.

El Grupo Calleja opera en El Salvador más de 120 almacenes de cadena y servicios de retail, venta minorista y al por mayor a través de la marca supermercados selectos, Súper Selectos, como se le denomina en el país centroamericano.

Hacía ya unos meses el Grupo Casino había manifestado su intención de vender la unidad de negocios de Colombia encarnada en el Grupo Éxito, a lo que el Grupo Gilinski intentó hacer una propuesta pública sin que fuera, siquiera, tenida en cuenta por el grupo francés.

El avance de la búsqueda de un posible comprador continuó por parte de los franceses que lograron llegar a un acuerdo con el Grupo Calleja, de El Salvador, que tiene una participación superior al 65 % del mercado de grandes superficies en ese país mientras que también tiene participación en sectores similares a los del del Grupo Éxito, como lo son inmobiliarios y tecnológicos, entre otros.

Quién es el Grupo Calleja

Al Grupo Calleja lo fundó el entorno familiar del mismo apellido, en cabeza del patriarca Daniel Calleja quien, con su hijo Francisco en 1959, estableció la marca de supermercados Super Selectos.

Avanzando a través de los 70 años de existencia la visión de Francisco Calleja le impregnó durante la década de los 80 y los 90 la diversificación de portafolios dentro del mercado minorista generando marcas filiales.

La llegada a la vicepresidencia del Grupo, de Carlos Calleja, hijo de Francisco, es la que permitió uno de los negocios más importantes de Colombia como lo es la venta del Grupo Éxito.

La operación de compraventa se realizará en los próximos días a través de una OPA que será lanzada en Colombia y Estados Unidos, con lo que Casino buscará vender el 100 % del paquete accionario que tiene sobre el Grupo Éxito y que corresponde al 35 % del accionado total con derecho a voto, según trascendió.

Condiciones para la compraventa del Grupo Éxito

La venta de las acciones está condicionada por parte del Grupo Casino a que los centroamericanos compren el 51 % de las acciones con derecho a voto incluyendo las acciones representadas por Brazilian Depositary Receipts -BDRs- y American Depositary Shares -ADSs-, mientras que el Grupo Pão de Açucar –GPA-, filial en Brasil de Casino, también confirmó que venderá el 13,31 % que posee con derecho a voto.

En cifras, el valor de la opa será de 1 175 millones de dólares a razón de 0,9053 dólares por acción por el total del paquete. Casino aspira obtener en efectivo 400 millones de Euros.

El Grupo Calleja cuenta con más de 12 mil empleados y de alcanzarse el objetivo se convertirá en uno de los más grandes grupos empresariales de Latinoamérica.